講義名

特殊講義「アセットマネジメントの理論と実務」　平成26年度1学期　

概要

日本投資顧問業協会・投資信託協会からのご協力により、 外部講師をお招きして学生向けの講義を行いました。

○担当教員(コーディネーター)：大阪大学経済学研究科　太田　亘 教授

開催日時/場所

下記の日程の水曜日3限（13:00-14:30）/ 大阪大学豊中キャンパス　法経講義棟2階4番教室

カリキュラム

回/ 開催日	カリキュラム	講義の概要	講師
第1回 / 4.16	アセットマネジメントとは (オリエンテーション)	○資産運用の歴史的経緯、機能、社会的位置付 ○アセット・マネジメントにおける受託者責任、運用哲学等	フィデリティ・ジャパン・ホールディングス㈱ 取締役副会長　蔵元　康雄 氏
第2回 / 4.23	投資資産(株式、債券)の リスクとリターン	○金融資本市場とコーポレートファイナンス ○株式・債券の投資手法と運用スタイル ○株式・債券のリスク・リターン特性	イボットソン・アソシエイツ・ジャパン 代表取締役　山口　勝業 氏
第3回 / 4.30	アセットアロケーションと 分散投資	○ポートフォリオ構築の理論と実践 ○リスク許容度別ポートフォリオ選択 ○リスクマネジメントの実務	ノーザン･トラスト･グローバル･インベストメンツ㈱ エグゼクティブ･アドバイザー 山田　正次 氏
第4回 / 5.7	金融商品取引法と アセットマネジメント	○金商法の目的 ○金商法と資産運用会社 ○行為規制等	みずほ投信投資顧問㈱ 法務室長　村岡　佳紀 氏
第5回 / 5.14	ヘッジファンド	○オルタナティブ投資の代表であるヘッジファンドの概要 ○代表的な運用手法、主なプレーヤー、グローバルな動向	㈱エー・エム・シー 専務取締役　寺本　名保美 氏
第6回 / 5.21	金融デリバティブ取引	○金融デリバティブ取引の種類や活用方法等	トウキョウ・マリン・アジア・プライベート・リミテッド シニア・バイス・プレジデント 河西　洋文 氏
第7回 / 5.28	社会的責任投資	○社会的責任投資とは ○SRIファンドの運用の実際 ○SRIファンドの今後の課題	三井住友信託銀行㈱ 株式運用部 SRIファンドマネージャー 山田　栄一 氏
第8回 / 6.4	投資信託	○投資信託（主に証券投資信託）の仕組み、特性、種類等 ○資産運用における投資信託活用のポイント	シンクタンク・ソフィアバンク 代表　藤沢　久美 氏
第9回 / 6.11	REIT、不動産証券化商品	○新たな投資商品としてのリート ○リート市場の推移と現状 ○リート市場の今後の展望	三菱商事UBS・REALTY㈱ 前代表取締役副社長 向井　稔 氏
第10回 / 6.18	年金の制度と資産運用	○日本の年金制度の概要と企業年金を取り巻く環境変化 ○年金の資産運用の実務	大阪ガス　財務部ファイナンスチーム インベストメント・オフィサー 石田　英和 氏
第11回 / 6.25	投資資産の種類と グローバル・マーケットの動向	○証券市場の概要 ○マクロ経済分析の基本 ○投資資産（株式、債券等）のグローバル・マーケットの動向 ○国際分散投資の効用	DIAMアセットマネジメント㈱ チーフエコノミスト 小出　晃三 氏
第12回 / 7.2	ファンドマネージャー・ アナリストの業務	○ファンドマネージャー、アナリストの業務の実態 ○ファンドマネージャー、アナリストに求められる資質	ＴＭインベストメント㈱ 代表取締役 (野村アセットマネジメント㈱ 前ﾁｰﾌｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄｵﾌｨｻｰ) 水野　隆秀 氏
第13回 / 7.9	資産運用業と コンプライアンス	○コンプライアンスとは ○受託者責任 ― 対顧客 ○インサイダー等の違法行為 ― 対市場 ○検査・監視、自主規制	日本投資顧問業協会 副会長専務理事 (元証券取引等監視委員会 事務局長) 長尾　和彦 氏
第14回 / 7.16	アセットマネジメント・ ビジネスの今後の展望 (経営者が語る)	○経営者から見た資産運用業について ○グローバルに見た資産運用業界と日本の将来性 ○金融商品取引法について	y2eコンサルティング 代表　工藤　雄二 氏

＊記載している肩書きは、講義当時のものです。
＊３、４年次以上配当の講義です。履修を希望する学生は、大学の手続きに従って登録してください。