活動報告｜寄附講義

講義名

特殊講義「アセットマネジメントの理論と実務」　平成30年度1学期　

概要

日本投資顧問業協会・投資信託協会からのご協力により、外部講師をお招きして学生向けの講義を行いました。

○担当教員(コーディネーター)：大阪大学大学院経済学研究科　福重　元嗣教授

開催日時/場所

下記の日程の水曜日3限（13:00-14:30）/ 大阪大学豊中キャンパス　文法経講義棟第32番講義室

回/ 開催日	カリキュラム	講義の概要	講師
第1回 / 4.11	投資資産(株式、債券)のリスクとリターン	○金融資本市場とコーポレートファイナンス ○株式・債券の投資手法と運用スタイル ○株式・債券のリスク・リターン特性	イボットソン・アソシエイツ・ジャパン(株) 取締役会長　山口　勝業氏
第2回 / 4.18	アセットマネジメントとは (オリエンテーション)	○資産運用の歴史的経緯、機能、社会的位置付 ○アセット・マネジメントにおける受託者責任、　運用哲学等	フィデリティ・ジャパン・ホールディングス(株) 取締役副会長　蔵元　康雄氏
第3回 / 4.25	アセットアロケーションと分散投資	○ポートフォリオ構築の理論と実践 ○リスク許容度別ポートフォリオ選択 ○リスクマネジメントの実務	ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ(株) アドバイザリィ・ボード・メンバー山田　正次氏
第4回 / 5.9	資産運用業とコンプライアンス	○コンプライアンスとは ○受託者責任 ― 対顧客 ○インサイダー等の違法行為 ― 対市場 ○検査・監視、自主規制	日本投資顧問業協会副会長 (元証券取引等監視委員会事務局長) 長尾　和彦氏
第5回 / 5.16	金融商品取引法とアセットマネジメント	○金商法の目的 ○金商法と資産運用会社 ○行為規制等	アセットマネジメントOne(株)　リスク管理本部法務グループ長兼法務部長村岡　佳紀氏
第6回 / 5.23	投資信託	○投資信託（主に証券投資信託）の仕組み、　特性、種類等 ○資産運用における投資信託活用のポイント	シンクタンク・ソフィアバンク代表　藤沢　久美氏
第7回 / 5.30	社会的責任投資（ESG投資）	○社会的責任投資とは ○ESGとは ○SRIファンドの運用の実際 ○SRIファンドの今後の課題	三井住友信託銀行(株) 株式運用部 SRIファンドマネージャー山田　栄一氏
第8回 / 6.6	ヘッジファンド	○オルタナティブ投資 ○ヘッジファンドの概要 ○代表的な運用手法、主なプレーヤー、　グローバルな動向等	あけぼの投資顧問(株) 代表取締役CEO兼投資最高責任者CIO 白木　信一郎氏
第9回 / 6.13	REIT、不動産証券化商品	○新たな投資商品としてのリート ○リート市場の推移と現状 ○リート市場の今後の展望	三菱商事UBS・REALTY(株) 前代表取締役副社長向井　稔氏
第10回 / 6.20	ファンドマネージャー・アナリストの業務	○ファンドマネージャー、アナリストの　業務の実態 ○ファンドマネージャー、アナリストに　求められる資質	ＴＭインベストメント(株) 代表取締役水野　隆秀氏
第11回 / 6.27	金融デリバティブ取引	○金融デリバティブ取引の種類や活用方法等	東京海上日動火災保険(株) 内部監査部部長（元東京海上アセットマネジメント㈱CIO）河西　洋文氏
第12回 / 7.4	投資資産の種類とグローバル・マーケットの動向	○証券市場の概要 ○マクロ経済分析の基本 ○投資資産（株式、債券等）の　グローバル・マーケットの動向 ○国際分散投資の効用	アセットマネジメントOne(株) 運用本部　調査グループチーフエコノミスト小出　晃三氏
第13回 / 7.11	日本の年金とアセットアロケーション	○日本の年金制度の概要と企業年金を　取り巻く環境変化 ○年金の資産運用の実務	システム２(株) 代表取締役（大阪ガス㈱　前財務部担当部長）石田　英和氏
第14回 / 7.18	株主によるガバナンスと企業行動・企業価値	○株主とコーポレートガバナンス ○ガバナンスが企業行動・企業価値に与える影響	(株)日本投資環境研究所　 SRコンサルティング部加藤　栄治氏
第15回 / 7.25	アセットマネジメント・ビジネスの今後の展望（経営者が語る）	○経営者から見た資産運用業について ○グローバルに見た資産運用業界と日本の将来性 ○金融商品取引法について	ベイビュー・アセット・マネジメント(株) 取締役　工藤　雄二氏

＊記載している肩書きは、講義当時のものです。
＊３、４年次以上配当の講義です。履修を希望する学生は、大学の手続きに従って登録してください。